다우존스 지수와 지수 대표 ETF (DIA)
다우존스 지수와 이를 대표하는 ETF인 DIA에 대해 알아보겠습니다.
최근 성장주 위주의 시장이 커지다보니 다우존스보다는 나스닥, S&P500에 대한 관심이 더 커진 요즘이지만 그래도 미국을 대표하는 3대 지수인 만큼 알아두시면 도움이 되실 것 같습니다.
다우존스 지수란?
- 정확한 명칭은 다우존스 산업평균 지수로, 미국을 대표하는 30종목의 우량주 주가를 나타낸 지수입니다.
- S&P500 편입 종목 중 핵심 우량주 30개 종목(유틸리티, 운송 제외)으로만 편입하여 지수를 구성하고 있으며, 지수 산출 방식은 가격 가중방식 적용하고 있습니다.
- 가격 가중방식 산출방식 관련하여 시가총액 가중방식 대비 주식분할 등 주식수 변동에 따른 이벤트 발생을 적절히 반영 못하고 있다는 단점이 있으며, 지수 구성종목 수가 적어서 미국 주식시장을 전체적으로 반영하지 못하는 단점이 있습니다.
- 반면, 소수의 대기업 위주로 지수가 구성됨에 따라 S&P 500보다는 지수가 안정적이라고 볼 수 있습니다.
※ 지수 수치 산정 방식 (가격 가중 방식 vs 시가총액 가중 방식)
- 가격가중 방식(Price-weighted) : A종목, B종목, C종목의 가격이 각각 100원, 400원, 1000원이라면 A/B/C종목의 가격을 모두 더해 평균 가격(500원)을 구하는 방식, 새로운 종목이 편입/편출시 가격 왜곡 현상으로 종목의 합산 가격을 나눠주는 수인 "제수(divisor)"라는 개념 도입 사용
- 시가총액 가중 방식 : 우리나라의 코스피/코스닥 지수, 미국 S&P 500지수 등 최근 출시된 지수들은 시가총액 가중 방식 사용, 주식수에 시장가격을 곱해 계산하는 방식으로 주식분할, 회사 간 합병 등의 이벤트 발생 시에도 지수 계산이 상대적으로 쉽다는 장점
(출처: https://www.samsungpop.com/mobile/invest/poptv.do?cmd=fileDown&FileNm=uma_200908.html)
다우존스 지수 대표 ETF : DIA
- 정확한 명칭은 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 입니다.
- 국가비중은 미국이 100% 이며, 업종별로는 기술 22.47%, 경기순환주 17.48%, 금융 16.88%, 의료 16.77% 순으로 많이 편입되어 있습니다.
- 좀 더 구체적으로 종목별 top5를 추려보면, Unitedhealth Group 9.05%, Home depot 7.32%, Goldman 7.03%, Microsoft 6.2%, Mcdonald's 4.86% 순입니다. 앞서 살펴본 S&P500과 달리 소비주가 좀 더 많이 보이는 것이 눈에 띕니다.
- 아래는 DIA 1년 수익률 차트와 함께 좀 더 상세한 지표입니다. 더 자세한 내용은 ETF.com을 통해 확인해보실 수 있습니다.
구분 | DIA |
추종지수 | DJ Industrial Avg |
운용보수 | 0.16% |
한주당가격 | 363.99 |
상장일자 | 1998-01-14 |
시가총액(B) | 29.8 |
PDF종목수 | 32 |
PER | 22.38 |
PBR | 5.04 |
수익률_3M | 2.74 |
수익률_1년 | 18.73 |
수익률_3년 | 16.79 |
수익률_5년 | 14.64 |
Top5 섹터 (%)
|
Technology 22.47 |
Consumer cyclicals 17.48 | |
Financials 16.88 | |
Healthcare 16.77 | |
Industrials 15.02 | |
Top5 종목 (%)
|
UnitedHealth Group 9.1 |
Home depot 7.2 | |
Goldman sachs 7.1 | |
Microsoft corp 6.0 | |
Mcdonald 4.87 |
- 최근 나스닥의 상승률만큼 인기가 예전만 못하지만 다우존스 지수가 역사가 오래된 만큼 다우존스 지수 대표 ETF인 DIA에 대해서도 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다.
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