쿠팡 NYSE 상장공시(S-1) 조회하기

육아하는 입장에서 다음날 물건을 배송해주는 쿠팡은 정말 매력적인 온라인쇼핑 플랫폼입니다.
이런 쿠팡이 드디어 상장을 하려고 하는 것 같습니다. 국내 거래소가 아닌 미국 거래소에서 말입니다.

아래 헤럴드경제 기사링크를 보시면 쿠팡이 미국 증권거래위원회에 보통주 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다고 합니다.
http://naver.me/GeWhQNLG

쿠팡, 이르면 3월 뉴욕증시 입성…몸값 30조원 이상 전망(종합)

자주 애용하는 기업이다보니 구체적인 내용이 궁금했습니다. 그래서 공시자료를 찾아보기로 했습니다.

참고로 S-1 공시는 회사가 처음 상장 할 때 발행하는 공시 자료입니다.
- 기업의 공시는 S-1이고, 부동산 리츠 REITs, 합자회사 (Limited Partneship) 또는 투자신탁(Investment Trust) 형태의 사업은 S-11으로 구분됩니다.
(출처 : 뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자_뉴욕주민)

SEC의 EDGAR 공시 시스템(sec.gov)에서 상장공시(S-1)을 포함한 사업보고서 등 미국 공시자료를 조회하실 수 있습니다.

미국 공시 사이트에서 쿠팡 이름으로 조회

Filings "S-1" 클릭

 

S-1 공시 커버 페이지

S-1 공시 커버페이지 하단의 비용 테이블 (IPO규모 USD 1bilion)

S-1 공시 커버페이지 하단의 비용 테이블을 보면

- 등록하는 증권의 종류가 Common Stock으로 보통주이고
- 예상 IPO 규모(Proposed Maximum Aggregated Offering Price)가 USD 1billion 정도로 나와 있습니다.

공모가와 발행주식 총수는 아직 미정이라 표기가 안되어 있습니다.

아직 구체적인 주당 공모가와 발행주식 총수가 정해지지 않음

기사에서도 언급된 바와 같이 아직 구체적인 공모가와 발행주식 총수가 정해지지 않았습니다. 아마 추후 수정공시를 통해서 업뎃할 예정인 것 같습니다.

모든 공시서류가 그렇듯 IPO공시 서류도 막대한 분량으로 보기가 어렵습니다. '진짜 미국식 주식투자'의 저자인 뉴욕주민은 IPO 공시에서 꼭 봐야 할 사항을 6가지로 추려 주었습니다.

1. Use of Proceeds 조달한 자금의 사용 목적과 용도 설명
2. Cap tabel (IPO 전후를 비교하는 기업의 Capitalization table)
3. Dividend Policy (배당 정책)
4. Dilution(주가 희석 내용)
5. MD&A ; Management's Dicussion and Analysis of Finanical Condition and Results of Operations (회사의 재무상황과 사업 실적에 관한 경영진의 의견과 분석)
6. Consolidated Financial and Operations Data 연결재무제표

쿠팡은 한국에서 너무나도 자리매김을 확실히 한 온라인 쇼핑 플랫폼인만큼, 추후 수정공시를 통해 공모가가 어느정도 윤곽이 잡히면 위의 구체적인 사항도 함께 확인해 보는 것도 좋을 것 같습니다.